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Focus de la semaine
Notre focus de la semaine (disponible aux membres premium de notre abonnement) est la 2è partie d'une série ayant pour but d'initier à la construction d’un portefeuille.
Cette semaine, on s'intéresse au portefeuille "all-weather" de Ray Dalio, le célèbre investisseur et fondateur du plus gros hedge fund de la planète, Bridgewater.
Ce portefeuille "all-weather" comporte 5 actifs (actions, obligations long terme, obligations moyen terme, or et matières premières) et est calibré pour fournir un rendement stable autour de 6-7% par an avec une volatilité basse (moins de 10%), quelque soit la configuration de marché (inflation, déflation, croissance, récession).
Graphique 1 : Performance du portefeuille "all-weather" de Ray Dalio
Sources : TIG, Yahoo Finance
Tableau 1 : Indicateurs utiles de gestion
Sources : TIG, Yahoo Finance
Le focus de la semaine explique aussi le concept du rééquilibrage de portefeuille et se base sur l'exemple du portefeuille "all-weather" pour comparer les différentes stratégies qui existent pour maintenir des pondérations stables dans le temps sur les différents actifs qui composent le portefeuille.
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Cheers,
Flavien @ The Investor Group
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